Двоюродные братья, тринадцатилетний Костя и шестилетний Тёмка, приезжают на лето к бабушке в деревню. Для обоих мальчиков многое изменилось. Тёмка не может понять, куда исчез дедушка, почему взрослые отделываются лишь странным словом «ушёл». Косте совершенно не хочется проводить лето в глуши с бабушкой и младшим братом.



Однажды братья оказываются на озере, где дедушка любил ловить рыбу, и обнаруживают в воде, прямо у берега, крупную щуку. Тёмка уговаривает Костю попробовать её поймать...